2023-06-28 21:25:27
近日,深圳私募基金业协会发布《深圳私募股权创投基金行业2022年发展情况报告》。在深圳全力打造国际风投创投中心，促进创业投资与科技创新的深度融合背景下，近3年，深圳私募股权创投基金行业规模稳步上升，私募基金管理数量及管理规模平均年化增速分别达6.8%、4.8%。报告显示，截至2022年末，深圳共有2071家私募股权、创业投资基金管理人，存续私募基金产品7466只，管理基金规模15036亿元。
私募股权创投行业形成良好生态
2022年深圳私募股权创投基金保持稳中有进的发展趋势，行业规模稳步增长，行业结构不断优化，管理实力持续增强，行业运营趋于稳健，资金循环生态有序形成，双向开放持续扩大，服务实体经济实现量质双升，行业良好生态逐步形成。
【资料图】
具体来看，深圳私募股权创投基金管理人平均管理规模7.26亿元，同比增长8.0%、2.2%及14.3%，占全国同期私募股权创投基金数量、管理规模的14.7%、10.9%。行业整体规模虽然呈现稳步增长态势，但细分领域有所分化。
其中，私募股权基金规模略有下滑，存续产品数量4726只，管理规模11499亿元；创业投资基金快速增长，存续产品数量2740只，管理规模3537亿元。此外，私募股权、创业投资基金管理人迁入家数、规模实现净增长，2022年净迁入管理规模32亿元，机构外迁现象有所放缓。
深圳私募股权创投行业发展趋势从“规模扩张”向“结构优化”转变，“有进有出、优胜劣汰”的良性循环机制正在形成。一是头部阵营进一步集中。近三年，深圳私募股权创投行业头部机构管理规模占比持续扩大。截至2022年末，深圳共有68家私募股权、创投基金管理人管理规模超50亿元，管理规模合计8888.5亿元，占深圳私募股权创投行业整体规模的58.8%，较2020年末提升1.7个百分点。二是尾部机构加速出清。
真金白银助推实体经济发展
在助推实体经济量质双升方面，深圳私募股权创投行业也发挥了显著作用。服务直接融资方面，截至2022年末，深圳私募股权创投基金投资项目18813个，累计投向全国企业14119家，其中累计投向中小企业9297家，同比增长9.8%。累计在投本金11980亿元，同比增长22.6%，其中累计投向中小企业3,884.5亿元，累计投向高新技术企业3656亿元，陆续孵化培育出联影医疗、华大九天、纳芯微、奥比中光、云从科技等优质企业。
专注投早投小投科技方面，截至2022年末，深圳私募股权创投基金投资于中小企业的项目12255个，在投本金3246亿元。其中，投资于种子期和起步期的项目合计8159个，在投本金2465.8亿元；投资于高新科技企业的在投项目9372个，在投本金3139.8亿元；投资于初创科技型企业的项目4372个，在投本金759.3亿元。
在加大战略性新兴产业投资方面，截至2022年末，深圳私募股权创投基金投资于战略性新兴产业的项目中，在投项目数量增速较快的行业为半导体、电子设备、医疗器械、制药与生物科技服务、生物科技，累计在投项目数量达1774个、1534个、811个、533个及796个；在投本金增速较快的行业为半导体、电子设备、医疗器械、生物科技及软件开发，在投本金规模达641.3亿元、410.2亿元、196.9亿元、245.6亿元及150.6亿元；投资增速较快的行业分别为半导体、电子设备、生物科技、制药与生物科技服务、医疗器械，累计投资轮次达2214次、1951次、1139次、668次及1042次。
此外，深圳私募股权创投基金在助力“20+8”产业发展升级方面也作出了很大贡献。截至2022年末，深圳私募股权创投基金投向深圳在投项目5914个，在投本金2097亿元；累计投向本地企业3741家，累计投资本金2714.9亿元。培育壮大“20+8”产业集群初见成效，据不完全统计，投向深圳“20+8”产业集群的在投项目4547个，在投本金1061亿元，投资轮次5723次。其中，在投项目数量排名前五的行业为信息技术服务、电子设备、半导体、机械制造及医疗器械，在投项目数为1114个、706个、570个、406个及352个，合计占比超50%，“资本引擎”驱动深圳经济高质量发展效果凸显。
